«Денсаулық сақтау саласына» инвестициялау
Инвестициялық портфельге сатып алынатын активтер басқаруында
Инвестициялық портфельдің бенчмаркі (базалық индексі) Health Care Select Sector Index индексі (бұдан әрі IXVTR®) болып табылады.
Health Care Select Sector Index Total Return индексінің тарихи брутто табыстылығы (31.12.2020ж. жағдай бойынша):
|
3 жыл |
5 жыл |
10 жыл |
15 жыл |
|
|
Табыстылық, жылдық % |
12,82 |
11,01 |
15,23 |
10,36 |
|
Табыстылық, жинақталған % |
43,59 |
68,58 |
312,69 |
338,89 |
Тарихи брутто табыстылық инвестициялау нәтижелерін талдау үшін ұсынылады, инвестициялар өсімі көрсеткіштерінің бірі болып табылады, кепілдендірілген болашақ табыстылық ретінде қарастыруға болмайды. Сақтандыру шартының әрекет етуі барысында қалыптасатын табыстылық қаржы нарығының конъюнктурасына, технологиялардың дамуына, ұсталған шығындар және басқа факторларға байланысты келеді. Активтерді инвестициялаумен байланысты тәуекелдерді клиент көтереді. «Nomad Life» ӨСК» АҚ белгілі бір инвестициялық портфель бойынша қандай да бір табыстылыққа кепілдік бере алмайды.
Неге Health Care Select Sector Index Total Return® индексі?
Сізде АҚШ «Денсаулық сақтау саласындағы» ең ірі компанияларының акцияларына қатысты қатысу рұқсаты бар болады. ЖІӨ қатысты шаққанда денсаулық сақтау шығындарының жыл сайынғы өсуіне байланысты, осы секторға құйылатын инвестициялар ең тартымды болып табылады.
Өсуінің негізгі себептері: «қартаюшы» халық әлемдік тенденциясы (жас ұлғайған сайын медициналық қызметтерге жиірек жүгінеді), созылмалы аурулардың саны, әл-ауқат әсері (табысы жоғары адамдар денсаулығына көбірек уақыт бөледі), инновациялар (технологиялық секторлар секілді осы сектор жоғары дамыған болып табылады). Индекстің құрамына Johnson&Johnson, Pfizer, UnitedHealth Group секілді және т.б. компаниялар кіреді.
Health Care Select Sector Index Total Return ® индексі S&P 500® секторлық қосалқы индексі болып табылады. Төмендегі салалардың компанияларын қамтиды (үлестермен %):
Тәуекелдерді бағалау.
State Street Global Advisors атынан The Health Care Select Sector SPDR компаниясында MSCI ESG Fund Rating атынан 10 баллдың 5,84 негізіндегі «А» бағасы бар. MSCI ESG Fund Rating портфельдердің экологиялық, әлеуметтік және басқару факторларымен байланысты ұзақ мерзімді тәуекелдер мен мүмкіндіктерге төзімділігін өлшейді. MSCI ESG Fund Rating атынан бағалаулар (AAA) бастап (CCC) дейін түрленеді. Қорларға кіретін компаниялар ESG (экологиялық, әлеуметтік және басқару факторлары) оқиғалары нәтижесінде туындайтын жаңылыстарға анағұрлым төзімді болуы мүмкін.
Портфельдегі ҮЗДІК 10 инвестиция:
Қосымша материалдар
Инвестициялық декларацияПоследнее изменение сделано 07.10.20 17:18
